月末になると、支払いの一覧を見ながら会計ソフトに仕訳を1件ずつ打ち込む。請求書と突き合わせ、勘定科目を選び、金額を確かめる。中小製造業の経理は、経営者の家族や、ほかの仕事と兼務している方が担っていることが多く、月末月初の負担は小さくありません。この記事では、当社が実際に行っている仕訳の自動化を例に、経理の定型作業をAIに任せる考え方と、任せてはいけない部分をお伝えします。
経理は「決まった日に、決まった手順で来る仕事」
経理の作業には、ほかの事務にはない特徴があります。来る日が決まっていて、手順もほぼ同じ、ということです。月末の仕訳、支払日の前の振込データづくり、毎月の領収書の保存。周期が決まっている仕事は、スケジュールを組んで自動で実行させることができます。AIを使った業務改善の中でも、効果が出やすい分野です。
当社で実際に動いている経理の仕組み
私たちサーフ・エンジニアリング（神奈川県綾瀬市）は、従業員10人の機械加工会社です。専務が営業・見積・経理を兼ねています。経理に専任の担当者を置けない会社だからこそ、次の仕事をAIに任せています。
会計ソフトへの仕訳
仕入れや外注の支払データは、もともと案件管理のアプリに入っています。AIがそこから仕訳を作り、会計ソフトへ登録します。当社の記録（2026年）では、月70件を超える仕訳が約13分で終わりました。金額は、手作業の集計と一致することを確かめています。
電子帳簿保存法の索引簿
カードの利用明細と請求書のPDFを突き合わせて、検索用の索引簿を作ります。毎月、自動で行っています。
振込データづくり
支払日に合わせた振込データの作成も、周期の決まった仕事として仕組みにしています。
うまくいく条件は「元のデータがひとつにまとまっていること」
仕訳の自動化で大事なのは、AIの性能よりも、元になるデータの置き場所です。当社の場合、「誰に・何の案件で・いくら払うか」が案件管理のアプリにそろっていました。AIはそれを読み、会計ソフトの形に直しているだけです。
逆に言えば、支払いの情報が紙の請求書と担当者の頭の中にしかない場合は、先に「どこに記録するか」を決める必要があります。ここを飛ばしてAIだけを入れても、うまくいきません。私たちが貴社に伺うときも、最初に見せていただくのはこの部分です。
AIに任せること、人が持つこと
- 任せること：データを読む、仕訳の形に直す、会計ソフトに登録する、書類を突き合わせる
- 人が持つこと：勘定科目や税区分の判断ルールを決める、結果の金額を確かめる、判断に迷うものを税理士に相談する
当社では、AIが作ったものは人が確認しています。金額が手集計と合うかどうかを確かめたうえで使い続けている、というのが実際のところです。AIは経理担当者や税理士の代わりではなく、打ち込む作業を受け持つ道具と考えてください。
今の会計ソフトは、基本そのまま
「仕訳を自動化するには、会計ソフトを入れ替えないといけないのでは」と聞かれることがあります。基本は、今お使いのものを活かしてAIでつなぐ形を考えます。ただし、古い会計ソフトなど、つなぐのが難しいものもあります。その場合は、入れ替えの検討から導入までお手伝いします。
貴社の経理で始めるなら
私たちの「AI伴走支援」では、貴社に伺い、実際の経理の流れを見せていただいたうえで、社員の方と一緒に仕組みを作ります。成果物は提案書や報告書ではなく、動く仕組みと減った時間です。AIサービスの利用料は貴社でのご契約となります。
まとめ
- 経理は周期の決まった仕事が多く、自動化の効果が出やすい
- 当社では月70件超の仕訳を約13分で登録。金額は手集計と一致
- 鍵は元データの置き場所。判断のルールと最終確認は人が持つ
よくあるご質問
会計ソフトを入れ替えないと自動化できませんか？
基本は、今お使いの会計ソフトを活かしてAIでつなぎます。古いソフトなどつなぐのが難しい場合は、入れ替えの検討から導入までお手伝いします。
AIが作った仕訳は、そのまま信用してよいですか？
人の確認が必要です。当社では、金額が手作業の集計と一致することを確かめたうえで使っています。
税理士への相談は不要になりますか？
いいえ。AIが受け持つのは打ち込む作業です。勘定科目や税務の判断は、これまでどおり税理士にご相談ください。
まずはご相談ください（無料）
月末月初の経理の負担を減らしたい、という段階でお聞かせください。貴社の経理の流れを見て、どこから手を付けられるかを一緒に考えます。
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お電話：0467-79-6506（平日 9:00〜17:00）
株式会社サーフ・エンジニアリング（神奈川県綾瀬市吉岡東3-10-3）
この記事の内容と数字は、当社で実際に動いている仕組みと当社の記録（2026年）にもとづいています。